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本周40CR圆钢持续下跌,焦炭价格弱势持稳,下游钢材市场虽有上涨行情出现,但整体上下游市场暂时未能给生铁市场带来有力支撑。本周钢厂对炼钢生铁采购依旧谨慎,导致铁厂出货不畅。铸造生铁整体报稳,个别地区报价下调,部分出货较好的铁厂有涨价意愿,但考虑到下游需求没有根本性改善,故铁厂不敢贸然拉涨。以目前形势来看,多数地区铁厂仍以观望为主,因此预计下周国内生铁市场多以震荡运行为主。预计下周国内煤炭市场多以看空为主。本周国内市场延续弱势运行,炼焦煤主产地区山东、山西等地价格出现下滑。地方市场成交较差,煤企库存高位运行,前期钢材价格上调后对上游市场传导较慢,下游企业压制库存,市场气氛较悲观。各地环保排查力度依旧严格,不断有焦钢企业因环保问题强制停产消息出现,后期排查或将继续扩大范围。钢材价格本周出现回调,尚未对煤焦市场起到价格支撑作用,价格压制依旧持续,短期煤焦市场多看空为主。仅个别地区仍弱势维持稳定,成交情况一般。在目前国内黑色产业链萎靡不振的背景下,钢厂与煤矿的博弈亦是越加显得激烈,国内主流大矿都想承压保价,奈何钢企焦企由于自身经营销售以及环保高压下寻求出路困难重重,亦不得不跟煤矿较真到底。在整体原材料市场步入下行通道之际,喷吹煤价格也难维持稳定,后期或以下行为主。国内焦炭市场整体以下跌为主,40CR圆钢成交情况依旧清淡。上游炼焦煤市场本周持续下跌,大矿销售压力依旧明显,虽然炼焦煤下跌幅度小于焦炭价格,但其对焦炭价格支撑动力依旧不足,导致焦炭市场心再度受到打击,加上焦企库存压力不断加大,市场降价出货意愿较强。由于现已处于4月下旬,钢材市场逐渐回暖,因此,临近周末焦企出货压力有小幅缓解,部分钢厂对焦企打压力度有所减弱,市场整体与前期相比较为乐观。综上所述,预计下周国内40CR圆钢弱势盘整为主。经过铁矿石期货市场的上涨拉动,进口矿现货市场成交明显活跃,但整体价位尚未明显上调,由于当前钢材市场运行依然不畅,为此大部分采购方对于高价资源难以接受,基本以当前主流价格成交较多,加之对于市场仍有疑虑,为此钢厂及贸易商并未出现急于采购的情况。该地区市场供需相对平稳,焦化企业库存压力不高,钢企库存也基本维持正常水平,短期内价格应以持稳为主。目前钢企仍有下调焦炭采购价格的意愿,但焦企接受能力不强,因此预计该地区焦炭市场短期内价格相对持稳。华东地区焦化厂焦炭库存较低,出货状况较好,考虑到该地区个别钢厂库存下降也较为明显,需求小幅增加,对华东市场形成一定程度的带动。但该地区钢厂焦炭库存长时间维持高位,加上下游资金压力仍存,利空因素较明显,因此后期40CR圆钢或出现下行
当下,中国钢铁行业继续沿着低增长、低价格、低效益和高压力的新常态轨迹艰难运行。与此同时, 主动适应、积极应对我国生态文明建设和环境保护的新常态,又引导和倒逼钢铁企业加大环保投入,加强环保管理,赋予了40CR圆钢业在环保方面新的工作内涵。 把调整优化结构、强化创新驱动和保护生态环境有机结合起来,已成为推动钢铁企业转型升级,实现可持续发展的不二法门。部分企业积极探索实践经济效益和环保 效益互利共赢的发展模式,推动企业实现基业长青、可持续发展。近期部分港口出现部分煤种库存缺口的现象。而神华、中煤的主要煤炭企业相继调整售价。随着夏季的临近,电厂的补库存需求及煤炭运价的,加上煤企严重停产造成的资源供应不足,预计后期煤炭价格或将现企稳回升态势。
目前来看,本轮原料价格反弹并未带动钢材价格的同步上涨,使40CR圆钢企业的盈利出现恶化。但原料价格,尤其是铁矿石价格的涨势已经基本见顶,市场存在钢价回调以弥补缺口的需求,从而对钢市形成一定的支撑。从钢厂的调价政策也可以看出钢厂仍然偏谨慎的心态。日前,宝钢在连续3个月下调出厂价格后,6月份的出厂价格政策基本平盘推出,其中热轧产品、普冷产品等主要产品价格均维持不变,对酸洗产品基价下调60元/吨、镀铝锌产品基价下调50元/吨。这主要是因为4月中下旬铁矿石价格上涨,使得钢厂生产成本有所抬升。不过,宝钢平盘而非上调出厂价格,表明其挺价意愿虽明显增强,但对40CR圆钢后市走势预期仍然偏谨慎。
综合上述各个基本面的情况,尽管宏观层面和原料市场有利好提振,但基于供需基本面维持“胶着”之势,预计短期内钢市很难出现反转行情。如上海市场的中厚板库存量为20.7万吨,较前一周增加 0.3万吨。经营者表示,这周下游终端用户来拿货的很少,即便有客户采购,也没有多少量,主要是因为资金紧缺,不愿多备料。此外,这周市场价格震荡 下跌,华东地区中厚板市场价格领跌全国市场,下跌幅度在30元/吨~60元/吨。在买涨不买跌的心理支配下,客户持币观望,导致中厚板市场库存量上升。
对于后期钢材库存的变化,经营者认为,后期建筑钢材需求有望进一步释放,库存将继续下降;但板材库存量依然居高不下。另外,需要关注钢厂的产量增加和出口情况变化。据悉,目前国内主要钢厂出口订单有所减少,投放国内40CR圆钢市场资源增加,库存压力或将有所上升。
整体需求并未根本性逆转,涨幅也会受到一定限制,但是总体来看,呈现震荡向上。总结一下3月份分析报告内容,分析认为,5月份45号圆钢市场价格基础运行条件如下:
其一、需求层面。农历12月终端采购量同比、环比延续回落势态,而接下来的3月份(农历2月),传统来看需求将逐渐复苏,至4、5月达到高点。不过,由于今年普遍资金紧张,基建和房地产投资增速都有下行趋势,工地开工情况或难言乐观,所以对于下月的需求预期,仍是谨慎为主。
其二、供给层面。尽管有环保因素制约,但2月粗钢产量仍是出现了小幅回升,预计随着检修的结束以及需求的温和复苏,3月45号圆钢产量有望继续小幅回升。除新增库存压力之外,今年的钢厂库存加社会库存总量已经创下了历史新高水平,3月份库存仍有进一步攀升的趋势,库存消化的任务也极为艰巨。因此,供给和库存因素仍将会对3月钢价造成制约。
其三、成本因素。本月全部原料品种均现震荡走低势态,其中钢坯重回春节前低点,而进口矿跌在月末已经破120美金支撑位。需要注意是的,受年后部分补库需求带动,铁矿石和钢坯仍存在阶段性反弹的机会;但在铁矿石港口库存破亿、45号圆钢库存高达120万吨的背景下,巨大的库存消化仍将是市场面临的主要问题,并决定了原料价格反弹有限、震荡向下的格局。
其四、资金层面。尽管随着春节假期后现金回流,银行间资金面水平持续宽松,市场资金利率小幅回落。但是近期既有房地产融资预警风险,又有汇率大幅贬值担忧,同时,钢贸贷风波仍在持续发酵,钢市资金面紧张程度仍是有增无减。此种局面无疑对价格推高不利。
其五、宏观因素。下月两会召开在即,但市场已经难有利好预期。一方面,受地方政府性债务管控加码、财政收入增速放缓等因素影响,政策扩张空间已经有限,今年的基建投资下调概率大;另一方面,产能过剩、房地产调控等难题也继续困扰投资前景。在政策面难有作为的背景下,对于今年45号圆钢的需求以及价格预期更需谨慎。
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